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プライバシーポリシー 

個人情報保護方針について

 

当事務所(以下、当社といいます)は事業活動を通じてお客様から取得した個人情報を以下の方針に基づき適正に管理いたします。

 

ファイナンシャル・プランナーには、職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。
上記の原則に加えて、有限会社イナ(以下、当社)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

 

1.法令・規範の厳守

当社は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を厳守します。

2.厳守的な情報管理の徹底

当社は個人情報を適正に管理し、個人情報の不正利用、紛失、改ざん、および漏洩を予防し、是正に関する措置を講じます。

また情報管理については、アプリケーション・サービス・プロバイダにて一元管理を行います。

3.個人情報の取得と範囲

当社は、業務上必要な範囲で、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得し保有させていただく場合があります。取得・保有する個人情報は、氏名、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)、性別、生年月日、職業、資産、収入、健康状態、その他の記述により特定の個人を識別することができるものです。

4.個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を業務の遂行に必要な範囲内で利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

  1. お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャル・プラン(ライフプラン、アクションプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
  2. 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
  3. 当社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
  4. 上記の他、当社の営業に関する行為

なお、当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。この目的に変更がある場合は、当社ウェブサイトにてご案内します。

なお、当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。この目的に変更がある場合は、当社ウェブサイトにてご案内します。

また、当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

【利用目的】
当社が取り扱う生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をお客様に対し通知し、お客様の同意を得たうえで利用します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、下記に記載するそれぞれの保険会社のウェブサイト上に記載してあります。
【生命保険会社】 

アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) http://www.aflac.co.jp

5.個人情報の提供

当社では、次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供しません。


1.お客様の同意を得ている場合

2.法令に基づく場合

3.人の生命、身体又は財産保護のため必要であってご本人の同意を得ることが困難である場合

4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があってご本人の同意を得ることが困難であ る場合

5.国の機関、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し協力する場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす怖れがある場合

6.利用目的の達成に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託する場合


当社は、上記6.で個人情報の取扱いを委託する場合には個人情報保護体制が整備された委託先を選定すると共に個人情報保護に関する契約を締結いたします。


個人情報に関するお問合せ

お客様の個人情報についてのお問合せ、ご相談は以下の窓口にてお受けいたします。



電話のお問合せはこちら

 

03-6670-9512


受付時間

  • 9:30~17:00 (平日)
  • 13:00~17:00(土曜日)

*相談中は留守番電話になります。

 「ご連絡先」「ご都合良い日時」を

 お残しください。

 

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